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问题就在这里,既然卖不了,为什么还要生产这么多?
他拨通了蔡文礼的电话,道:“喂,文礼,您好!您现在是不是正休息着呢?
蔡文礼道:“老师好!对,我倒班,连休两天。最近两个月厂里面检修,要给鹅城市供暖,据说是投资2个亿,所以忙的一塌糊涂。”
钱守仁道:“看了您的邮件,发现您费了一番功夫,收集的很好!”
蔡文礼道:“我都不好意思了,您发邮件都半个月了。我都没有时间,以前检修这些活,都是外包,我们在旁边盯着,旁站一下就行了。结果现在厂里来了一个新领导,要求我们亲自动手搞检修,量大人少,两班倒,24小时不停,每天累的很。所以耽误了回信,你别见怪!
钱守仁道:“这又不急,您注意身体最重要的。”
蔡文礼道:“没事,我身体好着呢!倒是第一次收集这些信息,说句实话,挺难的,也挺累人的!投资,这是一条少有人走的路。”
钱守仁道:“您说的太对了!大部分人来到这个市场,总想着投机,总想着暴富!知道我为什么要让您亲自收集这些信息吗?目的就是让您通过收集各种信息,去熟悉一个公司,让自己逐渐加深对投资的理解,能够独立地,去市场发现其他的可供你投资的股票!”
蔡文礼道:“嗯,我知道你的良苦用心,所以我尽管有时候累的看不进去,但还是强迫自己坐下来,读这些信息,多做笔记,然后联想思考。。。。。”
钱守仁道:“除了写到的这3条思考外,通过阅读这些《招股说明书》以及公告、财报,发现了什么?给我说说。。。。。”
蔡文礼道:“有几个发现,第一是计划05年实现的产能目标,03年提前实现了;第二是它这个全国白酒的市场占有率挺高的,那么多的白酒厂家,它一家就占了9%,确实没想到;第三是它的营收3年翻倍,净利润也翻倍了,发展的特别快;第四是它的生产周期得6年,这个也是我以前没想到的。我不知道生产白酒这么麻烦!”
钱守仁道:“对,根据它披露的信息,生产周期是6年,这也就解释了您提出的第三条思考。它现在的销售,实际上是在消化至少是三四年前的产能。而它在近三年的产能,为今后的销售量,打下了基础。”
蔡文礼“哦”了一声,道:“是这样啊,原来是这样的因果关系,这我倒是没想到。”
钱守仁道:“您看啊,如果说,它今年满产生产出1。5万吨酒,在2007年形成销售,按您算的每吨31万,营收就应该是46。5亿了,那么净利润应该会到多少呢?”
蔡文礼道:“这。。。。。。,咋算?”
钱守仁道:“这个在报表里面,应该能查到净利润率。现在算也可以,您用这几年的净利润除以营业收入,不就出来了吗?”
蔡文礼算了一下,道:“我算出来的这个净利润率,2000年是23%;2001年是21%;2002年是20%;2003年是24%。都不一样,按多少算2007年的呢?”
钱守仁道:“您看啊,01年,02年,它的这个净利润率是下降的,您再看一看,它的股价是不是也是下降的。。。。。03年,它的净利润率回归了,所以股价又涨回来了。。。。。。。”
蔡文礼翻开了一下贵州茅台的日K线图,道:“还真是!”
钱守仁道:“03年,它的这个净利润率回归,是什么原因呢?您说说。。。。。”
蔡文礼道:“是不是茅台酒涨价的因素?”
钱守仁道:“对的,您分析的不错!按24%的净利润率算07年,那么07年的净利润应该是多少?”
蔡文礼道:“11亿!”他很高兴,觉得自己在投资这方面,慢慢上道了。
钱守仁道:“那您想一下,为什么我前面给您的邮件,预计了到07年的净利润,有可能会达到15亿-20亿,您说。。。。。”
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